Dokumentvorlagen: Schreiben per Baukasten
Bestätigungen, Informationen, Anschreiben als Vorlage mit Bausteinen, Platzhaltern, Freigabe, Kundenansicht, PDF-Versand und Nachfass-Aufgabe.
Vorlage bauen
Einstellungen → Dokumentvorlagen, nur für Administratoren. Bausteine: Überschrift, Text, Logo, Tabelle, zwei Spalten, Button, Unterschrift, Seitenumbruch. Platzhalter wie Kundenname, Firmenname, Dealwert oder Datum werden beim Erzeugen gefüllt. Entwürfe bleiben intern, freigegebene Vorlagen sehen alle Mitarbeiter.
Dokument erzeugen
Im Deal oder Kontakt unter „Dokumente“ auf „Dokument erstellen“, Vorlage wählen, Vorschau prüfen. Fehlende Werte sind gelb markiert. Dann senden: E-Mail mit Begleittext, PDF im Anhang, Link zur Online-Ansicht. Der Versand steht im Verlauf, die Vorlage kann automatisch eine Aufgabe „in drei Tagen nachfassen“ anlegen.
Abgrenzung zu Belegen und E-Mail-Vorlagen
- Dokumentvorlagen: gestaltete Schreiben als PDF.
- Belege (Angebot, Rechnung): mit Positionen, Nummern, Steuer, ab Stufe Business. Siehe Angebote und Rechnungen.
- E-Mail-Vorlagen: reine Mailtexte mit Platzhaltern. Siehe E-Mail-Vorlagen.
Nicht gefunden, was Sie suchen? Schreiben Sie an info@fixit-it-service.de, Antwort von der Person, die Klarkunde entwickelt.