E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern
Willkommensmail, Rückfrage, Nachfassen: einmal schreiben, mit einem Klick einsetzen. Platzhalter füllen Anrede, Firma, Deal und persönliche Formular-Links.
Vorlage anlegen
- Einstellungen → E-Mail-Vorlagen → Vorlage.
- Name (intern), optional Kategorie wie „Erstkontakt“ oder „Nach Angebot“, Betreff, Text.
- Platzhalter per Klick einfügen:
{{kontakt.anrede}}ergibt „Guten Tag Vorname Nachname“, dazu Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Firma, Deal-Titel, Deal-Wert, Phase, Benutzername, Datum. - Administratoren können eine Vorlage für alle Projekte freigeben.
Vorlage verwenden
Im Deal oder Kontakt „E-Mail schreiben“, oben die Vorlage wählen. Betreff und Text werden mit den Daten des Kontakts gefüllt und bleiben änderbar. Nicht füllbare Platzhalter (etwa ohne Firma) werden gelb genannt, damit Sie sie ergänzen. Optional hängen Sie ein Angebot als PDF an.
Formular-Links in Vorlagen
Für jedes Kundenformular gibt es einen Platzhalter in der Gruppe „Formulare“, zum Beispiel {{formular.grundstueckswunsch}}. Beim Einsetzen der Vorlage wird daraus ein persönlicher Link für genau diesen Kontakt. Nach dem Senden steht „Formular gesendet“ im Verlauf.
Vorlagen in Automatisierungen
Automatisierungen senden dieselben Vorlagen ohne Ihr Zutun, etwa als Willkommensmail bei neuer Anfrage oder nach angenommenem Angebot. Der Benutzer-Platzhalter wird dann mit dem Verantwortlichen des Deals gefüllt. Siehe Automatisierungen.
Tipps für Texte
- Kurz bleiben, ein Ziel je Mail: Rückruf ankündigen, Formular ausfüllen, Termin buchen.
- Immer sagen, was als Nächstes passiert und bis wann.
- Keine Vergleiche mit anderen Anbietern in Kundenmails.
Nicht gefunden, was Sie suchen? Schreiben Sie an info@fixit-it-service.de, Antwort von der Person, die Klarkunde entwickelt.