Hilfe und Anleitungen
Jede Funktion Schritt für Schritt erklärt, so wie sie heute im Programm ist. Wo eine Stufe nötig ist, steht es dabei. Neu hier? Beginnen Sie mit den ersten Schritten.
Erste Schritte
Erste Schritte: in einer Stunde startklarAnmelden, Firmenprofil ausfüllen, Kollegen einladen, Kontakte importieren, E-Mail-Versand einrichten. Danach arbeitet das Team im CRM statt in Excel und Outlook.E-Mail-Versand und Zustellbarkeit einrichtenEigenes Postfach als Absender, Testmail, DKIM-Signatur mit einem Klick und die Prüfung von SPF, DKIM und DMARC, damit Angebote und Willkommensmails nicht im Spam landen.
Täglich arbeiten
Pipeline und Deals: Karten, Phasen, Neu-MarkierungWie die Pipeline liest, was neu ist, was die Farben und Sterne bedeuten und wie die Deal-Ansicht mit ihren vier Reitern aufgebaut ist.Verlauf und Protokoll: Anrufe dokumentieren, Wiedervorlage planenWie Sie in drei Klicks festhalten, was passiert ist, warum das keine offene Aufgabe erzeugt und wie die Wiedervorlage auf eine freie Zeit im Kalender fällt.Vertretung bei Krankheit: Termine verteilenEin Mitarbeiter fällt aus. Der Chef markiert ihn als abwesend, wählt Kollegen, und das CRM verteilt die Termine als Kopien an die, die zur jeweiligen Uhrzeit frei sind.ab Stufe TeamKontakte und Firmen: Angaben des Kunden, Herkunft, ImportWie Kontakte, Firmen und Deals zusammenhängen, wo die Angaben aus Anfragen und Formularen landen und wie Sie Bestandsdaten importieren.Postfach verbinden und im CRM lesenZwei Arten von Postfächern, wie Mails automatisch zu Kontakten und Verlauf werden, und wie Sie das ganze Postfach im CRM durchsehen, ohne dass etwas verschoben wird.Kalender, Kalender-Anbindung und TerminbuchungTeamkalender, belegte Zeiten aus dem Handy-Kalender, mehrere iCloud- oder CalDAV-Kalender, Arbeitszeiten, Abwesenheiten und die öffentliche Buchungsseite.
Anfragen und Kunden
Anfragen automatisch erfassen: Formular, Postfach, BuchungsseiteVier Wege, auf denen Anfragen ohne Abtippen zu Kontakt, Deal und Aufgabe werden, und was danach automatisch passieren kann.E-Mail-Vorlagen mit PlatzhalternWillkommensmail, Rückfrage, Nachfassen: einmal schreiben, mit einem Klick einsetzen. Platzhalter füllen Anrede, Firma, Deal und persönliche Formular-Links.Kundenformulare: Angaben vom Kunden per LinkFragebogen anlegen, per E-Mail-Vorlage versenden, Antworten im Verlauf, unter Angaben des Kunden und als Aufgabe erhalten. Ohne Code, im Design Ihrer Firma.Automatisierungen: Wenn … dann … ohne CodeEreignis wählen, Aktionen zusammenklicken, mit einem echten Deal ausprobieren, einschalten. Willkommensmail, Nachfassen, Aufgaben, Phasenwechsel, Team-Benachrichtigung.ab Stufe TeamDokumentvorlagen: Schreiben per BaukastenBestätigungen, Informationen, Anschreiben als Vorlage mit Bausteinen, Platzhaltern, Freigabe, Kundenansicht, PDF-Versand und Nachfass-Aufgabe.
Angebote und Rechnungen
Angebot erstellen, senden, annehmen lassen, in Rechnung wandelnWarenwirtschaft einschalten, Artikel anlegen, Angebot aus Positionen bauen, Vorschau prüfen, sofort oder später senden, Online-Annahme, Auftrag und Rechnung, Lieferung buchen.ab Stufe BusinessFirmenprofil: Design, Texte und Rechtslinks für BelegeFirmendaten, Nummernkreise, Logo und Markenfarbe, Einleitung und Schlusstext, Annehmen-Box, Live-Vorschau. Und welche Angaben auf allen Kundenseiten stehen.ab Stufe BusinessAnfrage → Angebot: Konfigurator-Anfragen automatisch zu AngebotsentwürfenWie das CRM aus dem Text einer Konfigurator- oder Formular-Anfrage einen Angebotsentwurf mit den richtigen Artikeln baut, wie die Zuordnung lernt und wie Sie das Format ohne Code einstellen.ab Stufe Business
Auswertung, Rechte, Sicherheit
Auswertung: Phasen nach Datum, Tendenzen, VerlustgründeFür Chef und Projekt-Eigentümer: neue, gewonnene und verlorene Deals je Woche oder Monat, Trichter nach Phasen, Prognose, Export.ab Stufe TeamBenutzer, Rollen, Rechte und Konto wechselnDrei Ebenen: Rolle im System, Paket je Benutzer, Rolle je Projekt. Dazu: sehen, wer das CRM benutzt, und als Administrator in jedes Konto wechseln.API und Webhooks: Kontakte von außen anlegenAPI-Schlüssel je Projekt, der Endpunkt für Website-Formulare mit allen Feldnamen, was mit unbekannten Feldern passiert und wie Buchungen weitergereicht werden.Sicherheit, Support-Zugriff, Passwort, DatenWas der Anbieter sehen kann und was nicht, wie Support-Zugriffe sichtbar werden, Passwort zurücksetzen, Links an Kunden, Export und Löschung.
Etwas fehlt?
Schreiben Sie kurz, was Sie vorhatten und wo es hakte. Die Antwort kommt von der Person, die Klarkunde entwickelt, oft mit einer Verbesserung in der nächsten Version.
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