Hilfe · Anfragen und Kunden

Kundenformulare: Angaben vom Kunden per Link

Fragebogen anlegen, per E-Mail-Vorlage versenden, Antworten im Verlauf, unter Angaben des Kunden und als Aufgabe erhalten. Ohne Code, im Design Ihrer Firma.

Wofür

Immer wenn Sie vom Kunden strukturierte Angaben brauchen: Grundstückswunsch nach angenommenem Angebot, Dachdaten für eine PV-Planung, Projektumfang vor dem Erstgespräch, Zufriedenheit nach Abschluss. Der Kunde füllt zwei Minuten aus, Sie tippen nichts ab.

Formular anlegen

1. Einstellungen → Kundenformulare → Formular.
2. Name (intern), Überschrift und Einleitung für den Kunden. In der Einleitung funktioniert {{kontakt.anrede}}.
3. Felder hinzufügen: Kurztext, mehrzeiliger Text, Zahl mit Einheit, Auswahl (Optionen je Zeile), Von-bis (zwei Zahlen, etwa Preisrahmen in Euro), Ja/Nein. Je Feld Pflicht, Hilfetext, Beispieltext. Reihenfolge per Pfeile.
4. Text der Dankeseite, Beschriftung des Absende-Knopfs, Titel der Aufgabe nach Antwort, Benachrichtigung an die Firma an oder aus.
5. Speichern, dann „Vorschau“: die Seite so, wie sie der Kunde sieht, mit Logo, Markenfarbe und Rechtszeile aus dem Firmenprofil.

Versenden

Jedes Formular hat ein Kürzel und damit einen Platzhalter wie {{formular.dachdaten}}. Den setzen Sie in eine E-Mail-Vorlage. Beim Schreiben der Mail wird daraus der persönliche Link für diesen Kontakt. Von Hand: Deal öffnen, E-Mail schreiben, Vorlage wählen, senden. Automatisch: eine Automatisierung sendet die Vorlage zum Beispiel nach jeder Angebotsannahme.

Was nach der Antwort passiert

• Eintrag „Formular ausgefüllt“ im Verlauf des Deals mit allen Antworten.
• Die Antworten stehen unter „Angaben des Kunden“ am Kontakt und im Deal unter Details, bei erneuten Antworten ergänzt.
• Aufgabe für die Person, die den Link geschickt hat, sonst für den Deal-Verantwortlichen.
• Pipeline-Karte mit grünem Rahmen „Formular beantwortet“.
• E-Mail mit allen Antworten an die Firmen-Adresse, den Absender und den Verantwortlichen, mit Link in den Deal.
• Im Deal unter Details die Liste der Formulare mit Status offen oder beantwortet.

Gut zu wissen

• Der Link gilt für genau einen Kontakt. Ein zweiter Aufruf nach dem Absenden zeigt „bereits eingegangen“.
• Pflichtfelder werden geprüft, Fehler stehen am Feld.
• Links, die beim Ausprobieren im Composer entstehen, aber nie gesendet werden, löscht das CRM nach sieben Tagen.
• Unten auf der Seite stehen Ihr Firmenname, Impressum und Datenschutz aus dem Firmenprofil.

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