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Anfrage → Angebot: Konfigurator-Anfragen automatisch zu Angebotsentwürfen

Wie das CRM aus dem Text einer Konfigurator- oder Formular-Anfrage einen Angebotsentwurf mit den richtigen Artikeln baut, wie die Zuordnung lernt und wie Sie das Format ohne Code einstellen.

Was passiert

Kommt über Postfach oder Webhook eine Anfrage mit einem Konfigurationsblock, entsteht am Deal automatisch ein Angebotsentwurf: Hauptartikel, Optionen, Preise aus Ihrem Artikelstamm, Einleitung mit Anrede, dazu eine Notiz im Verlauf und die Aufgabe „Angebot prüfen und senden“. Positionen ohne passenden Artikel werden mit dem Preis aus der Anfrage angelegt und als „zu prüfen“ markiert, nie stillschweigend erfunden.

Das erwartete Textformat

KONFIGURATION
Raveno Modulheim 2 · 70 m² · Grundriss A [MH2-P]
Grundpreis: 152.900 €
- Fassade: Lärchenholz (+5.190 €) [OPT-FAS-01]
- Heizung: Kaminkanal (+690 €) [OPT-HEIZ-04]
- Keine Photovoltaik
Gesamtpreis: 192.930 €

Die Markierung, die Wörter für Grundpreis und Gesamtpreis, das Zeichen vor Optionen, zu überspringende Wörter („Keine“, „Ohne“) und zu ignorierende Zeilen stellen Sie im Editor ein. Steht eine Artikelnummer in eckigen Klammern am Zeilenende, hat sie Vorrang vor allem anderen.

Zuordnung zu Artikeln

1. Artikelnummer in eckigen Klammern: exakter Treffer.
2. Zuordnungstabelle der Automatisierung: Text in der Anfrage → Artikel, von Ihnen per Auswahlfeld gepflegt. Unbekannte Optionen erscheinen als „offen“, Sie ordnen sie einmal zu oder setzen sie auf „ignorieren“.
3. Namensgleichheit: Hauptartikel aus der Kategorie „Modell“ mit gleichem Namen, Optionen aus derselben Kategorie. Bei Größenvarianten gewinnt der Artikel, dessen Klammerzusatz das Modell nennt.

Weicht der Preis aus der Anfrage vom Artikelpreis ab (Toleranz einstellbar), bleibt der Artikelpreis und die Position trägt den Vermerk „Konfigurator zeigte …“.

Einrichten

1. Automatisierungen → Automatisierung → Anfrage → Angebot. Braucht die Warenwirtschaft im Projekt.
2. Reiter „Wann“: welche Postfächer und Webhooks.
3. Reiter „Erkennung“: Textformat mit Live-Beispiel.
4. Reiter „Zuordnung“: die lernende Tabelle.
5. Reiter „Ergebnis“: Titel und Einleitung mit Platzhaltern, Gültigkeit, Deal-Wert netto oder brutto, Prüf-Aufgabe mit Zuständigem.
6. Reiter „Testen“: echten Anfragetext einfügen, Ergebnis Zeile für Zeile prüfen, fehlende Artikel direkt zuordnen.

Mehrere Konfigurationen einer Person

Landen zwei Konfigurationen desselben Kunden am selben Deal, nennt der Deal-Titel beide Modelle, der Wert ist die teurere Variante, beide Entwürfe liegen unter „Angebote und Rechnungen“.

Protokoll

Jede Ausführung steht mit Status ok, zu prüfen oder Fehler im Protokoll der Automatisierung, mit Sprung zum Deal.

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