Auswertung: Phasen nach Datum, Tendenzen, Verlustgründe
Für Chef und Projekt-Eigentümer: neue, gewonnene und verlorene Deals je Woche oder Monat, Trichter nach Phasen, Prognose, Export.
Was Sie sehen
- Kennzahlen mit Tendenz zum Vorzeitraum: neue Deals, gewonnen, verloren, Abschlussquote, gewonnener Wert, durchschnittliche Dauer bis zum Abschluss.
- Zeitverlauf je Woche oder Monat: wie viele Deals neu entstanden, gewonnen und verloren wurden. Daran erkennen Sie, ob die Anfragen zunehmen und ob die Abschlüsse mitziehen.
- Phasen nach Datum: jeder Phasenwechsel wird mit Datum gespeichert. Der Trichter zeigt, wie viele Deals jede Phase erreichten und wo sie hängen bleiben.
- Verlustgründe und Prognose aus Wert mal Wahrscheinlichkeit der Phase.
- Export als CSV für Excel.
Wer die Auswertung sieht
Administratoren und Projekt-Eigentümer, ab Stufe Team. Bearbeiter sehen sie nicht; sie haben die Übersicht mit ihren eigenen Aufgaben und Deals.
Tipp
Vergleichen Sie den Trichter zweier Monate: Steigt die Zahl in „Angebot“, aber nicht in „Gewonnen“, lohnt eine Automatisierung „Angebot nachfassen nach 5 Tagen“.
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