Benutzer, Rollen, Rechte und Konto wechseln
Drei Ebenen: Rolle im System, Paket je Benutzer, Rolle je Projekt. Dazu: sehen, wer das CRM benutzt, und als Administrator in jedes Konto wechseln.
Die drei Ebenen
- Rolle im System: Administrator oder Benutzer. Administratoren verwalten Benutzer, Abo, Firmenprofil und Versand.
- Paket je Benutzer: Kalender, CRM oder CRM mit Warenwirtschaft. Damit steuern Sie, wer Angebote und Rechnungen sieht. Das Paket kann nie höher sein als die Stufe der Firma.
- Rolle je Projekt: Eigentümer (darf Einstellungen, Pipelines, Automatisierungen, Formulare ändern), Bearbeiter (arbeitet mit Kontakten, Deals, Aufgaben, Belegen), Nur Lesen.
Benutzer anlegen
- Einstellungen → Benutzer → Benutzer anlegen, Name und E-Mail eintragen, Paket wählen.
- Das Startpasswort einmal notieren oder den Benutzer über „Passwort vergessen“ ein eigenes wählen lassen.
- Unter Einstellungen → Mitglieder im jeweiligen Projekt die Rolle setzen.
Wer arbeitet wirklich im CRM?
Die Benutzerliste zeigt je Person „zuletzt aktiv“, Anmeldungen der letzten 30 Tage, angelegte Aktivitäten und Deals der letzten 7 Tage sowie offene Aufgaben. So sehen Sie nach der Einführung, wer dabei ist und wer Hilfe braucht.
Konto wechseln
Administratoren wechseln unten links über das Konto-Symbol ohne Passwort in jedes Benutzerkonto und sehen das CRM genau so wie diese Person. Oben erscheint ein Hinweis, mit „Zurück“ landen Sie wieder in Ihrem Konto. Jeder Wechsel wird protokolliert. Was Sie in einem fremden Konto ansehen, gilt für diese Person nicht als „gelesen“; die „Neu“-Markierungen bleiben. Ab Stufe Team.
Abo und Stufe
Unter Einstellungen → Abo und Paket sehen Administratoren die Stufe der Firma, aktive Benutzer, den voraussichtlichen Monatspreis und alle Stufen im Vergleich. Der Wechsel geht jederzeit nach oben, nach unten müssen Funktionen und Nutzerzahl zur neuen Stufe passen. Alle Stufen.
Nicht gefunden, was Sie suchen? Schreiben Sie an info@fixit-it-service.de, Antwort von der Person, die Klarkunde entwickelt.