Arbeitsliste: Bilanz des Tages und alles, was offen liegt, je Mitarbeiter
Einschalten, Arbeitstage und Fristen festlegen, morgens öffnen. Rückrufe, unbeantwortete Anfragen, fällige Aufgaben und Deals ohne nächsten Schritt stehen nach Dringlichkeit da. Der Chef sieht dieselbe Liste für jede Person.
Einschalten
Einstellungen → Funktionen → Arbeitsliste je Mitarbeiter. Dort legen Sie die Arbeitstage der Firma fest (Standard Montag bis Freitag; alle Fristen zählen nur Arbeitstage), die Fristen (nach wie vielen Arbeitstagen ein Vertrag ohne Unterschrift, ein verschicktes Exposé oder ein Deal ohne Eintrag gemeldet wird) und den Tagesbericht per E-Mail: aus, nur an den Chef oder an alle, mit Uhrzeit.
Bilanz des Tages
Oben in der Arbeitsliste steht, was heute schon passiert ist: aktiv von–bis, ausgehende Anrufe mit „erreicht“ und Gesprächsminuten, angenommene und verpasste Anrufe, E-Mails, erledigte Aufgaben, bewegte und geöffnete Deals, verschickte Verträge und Exposés. Zum Vergleich steht der Vortag daneben.
Was offen liegt
- Rückrufe: verpasste Anrufe und Mailbox der letzten sieben Tage, bei denen seitdem niemand dieselbe Nummer angerufen hat.
- Unbeantwortete Anfragen: Deals, bei denen die letzte Nachricht vom Kunden kam. Automatische Antworten und Abwesenheitsnotizen zählen nicht.
- Überfällige und heute fällige Aufgaben.
- Vertrag nicht unterschrieben – anrufen: Online-Unterschrift verschickt, Telefonnummer vorhanden, seit N Arbeitstagen kein Anruf. Ein geplanter, noch nicht fälliger Schritt am Deal unterdrückt die Erinnerung bis zu seinem Datum.
- Exposé senden und Nach Exposé nachfassen (mit Makler-Modul): Vertrag unterschrieben, aber kein Exposé-Link; oder Link seit N Arbeitstagen verschickt, mit Öffnungen, aber ohne Anruf oder E-Mail seitdem.
- Ohne nächsten Schritt: Deal in offener Phase ohne offene Aufgabe; rot, wenn seit N Arbeitstagen kein Eintrag.
- Abgehakt ohne Nachweis: „Exposé senden“ erledigt, aber kein Link verschickt; bei angebundener Telefonanlage ein Anruf-Ergebnis von Hand ohne Anruf über die Anlage.
Wer sieht was
Jeder Mitarbeiter sieht seine eigene Liste. Zuständig für einen Deal ist der Verantwortliche; Deals, die der Chef in der Pipeline eines Mitarbeiters anlegt, landen beim Mitarbeiter. Administratoren und Projekt-Inhaber wählen oben die Person und sehen jede Liste. Nichts wird automatisch geschlossen oder verschickt; die Liste zeigt, die Menschen handeln.
Nicht gefunden, was Sie suchen? Schreiben Sie an it@blue-sonic.de, Antwort von der Person, die Klarkunde entwickelt.