Kontakte und Firmen: Angaben des Kunden, Herkunft, Import
Wie Kontakte, Firmen und Deals zusammenhängen, wo die Angaben aus Anfragen und Formularen landen und wie Sie Bestandsdaten importieren.
Zusammenhang
Ein Kontakt ist eine Person. Sie kann zu einer Firma gehören. Ein Deal ist eine Verkaufschance zu einem Kontakt. Aufgaben, Anrufe, Mails und Notizen hängen am Deal und am Kontakt. Öffnen Sie einen Kontakt, sehen Sie seine Deals, Dokumente und den gesamten Verlauf; öffnen Sie eine Firma, sehen Sie alle Ansprechpartner und Deals der Firma.
Angaben des Kunden
Was ein Kunde in Kontaktformularen, Konfiguratoren oder Kundenformularen angibt und was kein Standardfeld ist (PLZ, Ort, Wunschregion, Dachfläche, Budget, Konfigurations-Link), speichert das CRM im Block „Angaben aus Anfragen“ in den Notizen des Kontakts. Am Kontakt und im Deal unter Details erscheint dieser Block als Tabelle. Schreibt der Kunde erneut, kommen neue Felder dazu, geänderte Werte werden ersetzt, Links und IDs gesammelt, und im Verlauf steht „Kontaktangaben ergänzt“ mit den Änderungen. Name und Telefon werden nie überschrieben.
Herkunft
Jeder Kontakt trägt seine Quelle: Website (Kontaktformular), E-Mail (Postfachname), Terminbuchung, Konfigurator, Import oder von Hand. Bei weitergeleiteten Anfragen steht „weitergeleitet“ dabei, der Kontakt ist trotzdem der Kunde und nicht der Kollege, der weitergeleitet hat.
Duplikate
Die E-Mail-Adresse ist der Schlüssel. Kommt eine Anfrage mit bekannter Adresse, landet sie am bestehenden Kontakt und an seinem offenen Deal. Leere Felder werden ergänzt, vorhandene nie überschrieben.
Import aus Excel und CSV
Kontakte → Importieren: Datei hochladen, Spalten den Feldern zuordnen, Vorschau prüfen, importieren. Bekannte Adressen werden wahlweise ergänzt oder übersprungen. Ausführlich mit Beispieldatei im Ratgeber Kontakte aus Excel importieren.
Suche
Strg+K öffnet die Suche über Kontakte, Firmen und Deals. Die Kontaktliste filtert zusätzlich nach Firma und Text.
Nicht gefunden, was Sie suchen? Schreiben Sie an info@fixit-it-service.de, Antwort von der Person, die Klarkunde entwickelt.