Klarkunde

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Telefonie einrichten: Anrufen per Klick und Anrufprotokoll mit sipgate

sipgate-Zugang eintragen, Mitarbeiter und Geräte zuordnen, anrufen aus dem Deal. Jeder Anruf landet mit Dauer und Ergebnis im Verlauf, die Auswertung zeigt Anrufe je Mitarbeiter.

Was Sie brauchen

  • Ein Firmenkonto bei sipgate (Tarif „business“). Jeder Mitarbeiter, der telefonieren soll, ist dort ein eigener Nutzer mit Firmennummer.
  • Einen Zugangsschlüssel: in der sipgate-App unter Konto → Personal Access Tokens einen Token „Klarkunde“ mit allen Berechtigungen anlegen. sipgate zeigt Token-ID und Token einmalig an.
  • Jeder Mitarbeiter meldet sich mit seinem sipgate-Login in der sipgate-App an, am Handy oder am PC, oder telefoniert über ein VoIP-Telefon des Kontos.

Einrichten

  1. Einstellungen → Telefonie: Token-ID und Token eintragen, Speichern und testen. Das CRM meldet, wie viele Nutzer im sipgate-Konto liegen.
  2. sipgate-Nutzer laden. Je CRM-Benutzer wählen Sie den sipgate-Nutzer, das Gerät, das beim Klick auf „Anrufen“ klingeln soll (Telefon, Softphone oder App, jeweils angemeldet), und auf Wunsch die Nummer, die beim Kunden angezeigt wird.
  3. Zuordnung speichern. Mit „Letzte 90 Tage“ holen Sie die bisherige Anrufliste nachträglich ins CRM.

Anrufen

Im Deal, am Kontakt und an der Firma steht der grüne Hörer. Ein Klick: das Gerät des Mitarbeiters klingelt, nach dem Abnehmen wird der Kunde gewählt. Im Verlauf erscheint sofort „Anruf an …“; Dauer und Ergebnis trägt die Anlage innerhalb von zwei Minuten nach. Ohne Zuordnung öffnet der Hörer wie bisher das Telefonprogramm des Rechners.

Was im Verlauf steht

  • Jeder Anruf über sipgate, ausgehend wie eingehend, auch direkt am Telefon gewählt: Richtung, Dauer, „Erreicht“, „Nicht erreicht“, „Besetzt“ oder „Nicht angenommen“, und der Mitarbeiter.
  • Zugeordnet über die Rufnummer zum Kontakt oder zur Firma und zum offenen Deal. Verpasste Anrufe stehen rot, damit jemand zurückruft.
  • Bei eingehenden Anrufen meldet sipgate nicht, wer abgenommen hat; die stehen als „nicht zugeordnet“. Ausgehende Anrufe sind immer dem Mitarbeiter zugeschrieben.
  • Anrufe von privaten Handynummern außerhalb der sipgate-App sieht das CRM nicht.

Auswertung

Unter Auswertung → Telefonie sehen Administratoren und Projekt-Inhaber je Mitarbeiter: ausgehende Anrufe, erreicht, Quote, eingehend, verpasst, Gesprächszeit, Durchschnitt je Gespräch, erreichte Kontakte. Dazu der Tagesverlauf und die Liste der offenen Deals, bei denen im Zeitraum niemand angerufen hat.

Kosten

Die Anbindung gehört ab Stufe Team dazu. Das sipgate-Konto zahlen Sie direkt an sipgate. Ein Zusatzpaket bei sipgate ist nicht nötig, das CRM liest die Anrufliste über die normale Schnittstelle des Kontos.

Nicht gefunden, was Sie suchen? Schreiben Sie an info@fixit-it-service.de, Antwort von der Person, die Klarkunde entwickelt.

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